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威尼斯人手机网站:我们判断未来2~3年行业存在两条投资主线

时间:2019/12/29 13:04:14   作者:   来源:   阅读:159   评论:0
内容摘要:我们认为,在未来2-3年,该行业有两条主要投资路线。首先是5G开关对整个消费电子行业的明显拉动。明年将是5G大规模交换机的第一年。这种转换周期可以持续2-3年。第二个方向是以半导体领域为核心的国内替代。在当前的中美关系下,我们已经看到许多从0到1的国内半导体企业为一些国内核心品牌...
    我们认为,在未来2-3年,该行业有两条主要投资路线。首先是5G开关对整个消费电子行业的明显拉动。明年将是5G大规模交换机的第一年。这种转换周期可以持续2-3年。

第二个方向是以半导体领域为核心的国内替代。在当前的中美关系下,我们已经看到许多从0到1的国内半导体企业为一些国内核心品牌和终端工厂采取实质性的供应行动。今年,a股半导体行业的表现呈现明显上升趋势。然而,目前国内替代率仍然相对较低。今年只是开始,长期国内替代将在未来继续发展。

从产业链自下而上发展的角度来看,我相信中国在手机、电脑等下游终端方面已经处于世界领先地位。在中流组件中,我们还可以看到苹果供应链中的大量环节主要由国内制造商提供。再往上看,短板在半导体芯片领域更加明显,涉及从芯片设计到晶片制造到封装测试的许多环节,相比之下,所有这些环节都相对薄弱。

在自下而上产业链的进一步发展过程中,我们看到国家出台了许多新的扶持措施,比如对半导体产业的巨额资金投入,对国内半导体产业的发展起到了相对较大的推动作用。此外,今年科学创新委员会的成立也将对中国半导体产业的增长和未来发挥重要作用。过去,美国等国家的半导体产业取得了快速发展,部分归功于资本市场的推动,资本市场在鼓励和留住人才以及随后为半导体公司融资方面发挥了非常重要的作用。幸运的是,今年我们看到,未能上市的公司在今年相继在科学创新委员会成功上市。他们将有机会在未来资本市场的帮助下实现更快更好的增长。

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